Construcción de Carteras de Inversiones y Gestión del Patrimonio Familiar – IDE Business School

Construcción de Carteras de Inversiones y Gestión del Patrimonio Familiar

author

webide

Categoría
Seminarios
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Ofertas académicas

Lugar

Guayaquil, Km 13 vía a la costa.

Inicio

Guayaquil: 25 y 26 de noviembre.

Duración

2 días

El objetivo del seminario Construcción de Carteras de Inversiones y Gestión del Patrimonio Familiar es ayudar a los miembros de familias con altos patrimonios (“high networth families”) a desarrollar las capacidades y conocimientos necesarios para gestionar efectivamente su fortuna, tomar decisiones de inversión acertadas, independientes y exitosas, diseñar una estrategia de gestión patrimonial, aprender a estructurar con eficacia los objetivos de su familia y asegurar un legado para las actuales y futuras generaciones.

¿Es para mí?

Propietarios de empresas familiares, beneficiarios de patrimonios familiares y miembros de la familia, incluidos hijos de líderes empresariales y sus cónyuges, con diferente nivel de habilidades financieras, ejecutivos de una oficina de administración del patrimonio. Particularmente apropiado para directores o gerentes de inversiones y líderes de empresas familiares, no es apropiado para inversores que no representan los intereses de una familia. La asistencia de múltiples miembros de la misma familia es recomendada.
  • Objetivos patrimoniales de las familias y estructuración de la gestión
    • Establecer metas para la maximización de la riqueza.
    • Gestionar las transferencias de riqueza intergeneracionales.
    • Alcanzar el necesario balance entre el gasto y las necesidades de inversión de las familias.
    • El desarrollo de una filosofía de inversión para lograr los objetivos financieros.
  • Gestión acertada de oportunidades de inversión
    • Aplicar marcos conceptuales para explorar, evaluar y comparar el amplio espectro de oportunidades de inversión y su contexto.
    • Construir y manejar una cartera (portafolio) de inversiones y la selección de valores ajustados a los objetivos financieros de las familias acaudaladas.
    • Incorporar las variables macroeconómicas y cíclicas a las decisiones de inversión ¿Qué información seguir para tomar decisiones?
  • Workshop sobre Instrumentos de Inversión
    • Entender las clases de Activos. Activos Core, bonos, acciones, y Activos Alternativos.
    • Bienes raíces, activos de nicho, emprendimientos, mercados en el exterior, mercados de valores e inversiones en startups y capital de riesgo. ¿Sí y cómo?.
    • Manejar instrumentos de inversión alternativos como fondos de cobertura (“hedge funds”), fondos mutuales, fondos de inversión transados en bolsa (xchange-traded funds – ETFs), y productos derivados.

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