Construcción de Carteras de Inversiones y Gestión del Patrimonio Familia
El objetivo del seminario Construcción de Carteras de Inversiones y Gestión del Patrimonio Familiar es ayudar a los miembros de familias con altos patrimonios (“high networth families”) a desarrollar las capacidades y conocimientos necesarios para gestionar efectivamente su fortuna, tomar decisiones de inversión acertadas, independientes y exitosas, diseñar una estrategia de gestión patrimonial, aprender a estructurar con eficacia los objetivos de su familia y asegurar un legado para las actuales y futuras generaciones.
¿Es para mí?
Propietarios de empresas familiares, beneficiarios de patrimonios familiares y miembros de la familia, incluidos hijos de líderes empresariales y sus cónyuges, con diferente nivel de habilidades financieras, ejecutivos de una oficina de administración del patrimonio. Particularmente apropiado para directores o gerentes de inversiones y líderes de empresas familiares, no es apropiado para inversores que no representan los intereses de una familia. La asistencia de múltiples miembros de la misma familia es recomendada.
Objetivos patrimoniales de las familias y estructuración de la gestión
- Establecer metas para la maximización de la riqueza.
- Gestionar las transferencias de riqueza intergeneracionales.
- Alcanzar el necesario balance entre el gasto y las necesidades de inversión de las familias.
- El desarrollo de una filosofía de inversión para lograr los objetivos financieros.
Gestión acertada de oportunidades de inversión
- Aplicar marcos conceptuales para explorar, evaluar y comparar el amplio espectro de oportunidades de inversión y su contexto.
- Construir y manejar una cartera (portafolio) de inversiones y la selección de valores ajustados a los objetivos financieros de las familias acaudaladas.
- Incorporar las variables macroeconómicas y cíclicas a las decisiones de inversión ¿Qué información seguir para tomar decisiones?
Workshop sobre Instrumentos de Inversión
- Entender las clases de Activos. Activos Core, bonos, acciones, y Activos Alternativos.
- Bienes raíces, activos de nicho, emprendimientos, mercados en el exterior, mercados de valores e inversiones en startups y capital de riesgo. ¿Sí y cómo?.
- Manejar instrumentos de inversión alternativos como fondos de cobertura (“hedge funds”), fondos mutuales, fondos de inversión transados en bolsa (xchange-traded funds – ETFs), y productos derivados.
¿Listo para tu próximo seminario?
Chatea con nuestro equipo de expertos
